24 年前
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云飞扬（顾冠忠饰）击毙独孤无敌后归隐，但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制，危害武林。 在少林疗伤的云飞扬为少林解困，大破不老神仙的“七刹琴音”后，旧伤未愈，有添加新伤，命不久矣，断然拒绝傅香君（余安安饰），香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人，转而与安乐侯徐庭封（白彪饰）并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传，但需要分心于朝廷事务，帮助正德帝（万梓良饰）对付刘瑾、宁王等势力。 在陆丹（罗乐林饰）、小子（梁小龙饰）的帮助下，徐庭封为皇帝铲除异己。然而，天地人三尊不仅将江湖弄得乌烟瘴气，甚至将势力渗透进宫廷，威胁到皇帝的性命。云飞扬旧伤未愈，再次出手，传授小子武功，并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起，形成了天龙九式，因之后还有变化招式，故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教，不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去记忆的妹妹独孤凤...。郝岩冰（成泰燊 饰）的妻子无故失踪，距今已有八年之久，这些年间，痛苦的男人一直将自己关在红色的房车里，默默的等待着不知如今身在何处的妻子再度出现。在一条危险的公路上，郝岩冰遇见了神秘的女孩美美（王珞丹 饰），麻木而又冷静的她似乎不知道危险为何物。
原来，美美亦有着曲折和离奇的身世。从刚一出生起，她便要忍受常人无法理解的肉体和精神上的双重痛苦。长久以来，美美都暗恋着修车厂的老板达叔（刘兆铭 饰），然而这段感情注定将不会有任何的结果。美美搭上了郝岩冰的房车，惊讶的发现这辆车能够缓解她的痛苦，与此同时，她还发现，达叔守口如瓶的秘密和眼前的男人有着千丝万缕的关联。。
