25 年前
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五岁人猫混血小奶团，是神兽管理局满级大佬，为解命劫、收逆徒、寻父母下山。被三位顶尖舅舅宠成团宠，又救了亲奶奶贺老夫人，还降服逆徒，父女携手对抗反派，最终找到被囚母亲傅清宁，一家团聚，化解所有劫难。。生活在衣食无忧的富家子弟赵阔，生日当天与穷小子刘辉灵魂互换。赵阔变得嚣张跋扈，对昔日父母大打出手，还绑架犯罪。另一边赵阔成为刘辉之后，不但没有嫌弃贫穷的父母，还用自己的努力，事业爱情双丰收。。电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》：陈经理受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》：陈德明刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。
《再见》：大学教授陈志彬前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师，两人重续了一段师生恋。。
