5 年前
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正值青春期的少女艾玛（苏菲·瓦瓦希尔 Sophie Vavasseur 饰）因小事与父母发生争吵，继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的关系虽有所松动，但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止，这令父母异常担心，于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生，谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体，因此不顾崇尚科学的父母的反对，执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯（道·布莱德利 Doug Bradley 饰）。 基斯似乎渐渐证实了艾玛的猜测，而她体内那股邪恶的力量也变得越来越强大……。神秘组织强迫小伙去偷里奥的笔记本，小伙化名托马索进到画坊拿到了笔记，可他临时改变主意不想出卖里奥。笔记本被彪形大汉抢走，里奥与好友前去调查时，托马索暴露女孩身份。托马索说出自己叫丽萨，为了学画画才来到佛罗伦萨，里奥与好友洛伦佐、迈克答应为丽萨保密身份。洛伦佐告诉父亲皮埃罗城里有奇怪组织，殊不知他的父亲就是抢走笔记本的主谋。。
