9 年前
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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。生活在魚兒鎮的小海豚戴菲總是活在自己的世界，不斷地說著自己能夠掌握「海豚拳」的秘訣，不知鎮民們都拿他當笑柄。其實戴菲有一個秘密沒讓大家知道，他偷偷地暗戀章魚市長的養女，但她早已名花有主，準備要嫁給小鎮的萬人迷。某一天，苦悶的戴菲四處閒晃時，意外發現一座具有魔力的拱門，似乎只要穿越它，就能變成自己想要的樣子。沒想到邪惡的海鰻幫也發覺了拱門的秘密，藉著它變大也變強，甚至伺機接管魚兒鎮。聰明的戴菲終於有機會能證明自己的長才，他能否想到法子擊退海鰻幫，並且抱得美「豚」歸呢？ 本片堪稱是俄羅斯版的《海底總動員》，集結海豚、海鰻、章魚等不同種類的海洋生物，呈現出了一個獨特又童趣的深海世界，動畫呈現獨樹一幟，企圖心不小。片中甚至出現了時空穿越的父子情深戲碼，像是對《星際效應》的致敬，實在妙趣橫生。。
