24 年前
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少年葛振（袁布饰）是车迟国秘密军部都司府十二暗军的预备役，该组织以地支十二生肖为代号，专门执行朝廷吩咐的暗面任务。葛振师从于十二暗军中的未羊，其学得白门五甲绝技，四处追拿嫌犯。在和线人老八调查的过程中，他邂逅红绣坊当家花魁秋葵（夏阳饰）。秋葵出身于阗，具有梦中预测未来的能力。她梦见弟弟卤蛋被葛振追查的小胖所害，于是焦急拜托对方帮忙，而在这一过程中她也对这位少年英雄心有所属。与此同时，神秘之人潜入车迟国，利用邪术杀掉十二暗军中最强存在午马。一场正邪之战在所难免…… 本片改编自腾讯原创动漫网站上的独家连载漫画，该作品曾获腾讯第四届星漫奖最具潜力漫画一等奖。。年轻人巴萨尼奥一心要向富商千金鲍西娅小姐求婚，为了这个愿望，他必须付出三千达克特，无奈中他只好向热心肠的商人安东尼奥借钱。碰巧的是，安东尼奥因为生意周转的问题，只能问犹太人夏洛克借来这笔钱。
安东尼奥对犹太人历来抱有强烈的厌恶感，而夏洛克则提出了让人吃惊的要求：安东尼奥必须如期如数的归还这笔钱，否则，他将会切下安东尼奥身上的一磅肉。
巴萨尼奥终于如愿以偿的娶回了鲍西娅，安东尼奥却因为生意失败，在夏洛克的讨债中陷入困境。夏洛克还要趁这个机会，一雪安东尼奥对犹太人侮辱之耻。安东尼奥那一磅肉，看来非割不可了，聪明的鲍西娅却用绝妙一招，化险为夷。。
