14 年前
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生活在西北灿烂的晴空下、闭塞山村中的12岁少年王首先的生活，因一个摄制组的到来而被彻底打乱。剧组要在村里挑个小孩演主角“星星”。为了能演上“星星”，试戏时，首先不惜用辣椒抹在自己眼睛上，红肿的双眼留下的泪水终于为他赢得了全剧组的认可。谁知校长不同意，因为他学习不好，课文从来背不过3句，怎能背好台词当演员呢？品学兼优的栾力伟得到了这个幸运的机会。为首先的遭遇忿忿不平的小六子偷偷放跑了栾力伟家的牛，不敢回家的栾力伟连夜去找牛。首先终于成了“星星”的扮演者。当看到首先在剧本上密密麻麻注出的生字拼音、解释，听到木讷的首先一字不差地背出台词时，付导演大刘第一次为首先的认真劲所感动。终于找回牛的栾力伟回村。气愤的校长取消了首先演戏的资格。大刘极力替首先说情，因为他相信首先是个值得信任的孩子。当首先站在校长面前，一字一句地背出以前他从来背不下来的课文时，校长吃惊的脸上渐渐打消了不快……首先又能演戏了，他和小六子的欢呼声响彻这个古城堡遗迹环保下的小山村……可较真的首先又给剧组出了难题：他对 “星星”不愿回城、宁愿留在山村的剧情产生了疑问，并就此和小六子搞了一个自愿的签名活动，而且在实拍时就是不说有关的台词，这让大刘丢尽了面子。戏没法拍下去了。剧组撤离小村转场到别处。失落的首先某天早晨在刷牙时无意中发现剧组遗失在他家院中的测光表……首先宝贝似地把测光表珍藏在怀中，踏上了寻找剧组的漫漫旅途……。国际贩毒组织将大量毒品经马尼拉流入台湾，香港刑警大岛与飞被派往马尼拉，协助当地警探罗宾缉捕毒枭，毒枭派杀手暗杀罗宾夫妇，毁灭证据，大岛先下手为强，先行解决毒枭爪牙，逼毒枭现身……。奥山（仲代达矢 饰）在一次事故中，灼伤了脸，致使其面目全非，在丧失容颜的同时也把过去的自己给丧失了。整日缠着绷带不愿揭下，开始怀疑自己的存在。某一天，突袭妻子（京町子 饰），发现妻子尽然不愿同其温存，让奥山的愤怒达到顶峰。
奥山去寻求精神科医生的帮助，想要向其妻子发起一场复仇之旅。医生对奥山的提议很感兴趣，想要借其做一场实验。于是为奥山量身打造了一张足以引起人嫉妒的面具。起先还不适应面具的奥山深入人群中还会感到恐慌，但渐渐适应后，愈发习惯这张新的脸孔，奥山买了之前决不会穿的花哨衣服，酒量也和脸孔匹配似的减少。面具在无形中操控了奥山本人。随着对面具的驾轻就熟，复仇之旅也开始了。不出意料，妻子陷入了奥山布置的陷阱，在要收获复仇快感的同时，妻子却道出了让人惊讶的事实。面具后的奥山掩藏了自我，看似自由，但其实却和孤独越来越近……。
