11 年前
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古阿明（吴浚恺饰）是国小四年级的学生，家里世代经营着茶园的生意。古阿明热爱画画，可是他的画，在旁人的眼中，不过是肆意的涂鸦，。班上来了一位名叫郭云天（陈至恺饰）的美术老师，在古阿明的画中，郭云天发现了无限的潜能，他决定帮助这个充满了天赋的男孩，让更多的人看懂他的画，看懂他的才华。 郭云天想让古阿明当美术课代表，却遭到了学校的反对，最终，另一位名叫林志鸿的男孩担当了此职位，只因为林志鸿的父亲在村里有着很大的名气和很高的声望。在经历了无数次失望和挫败之后，郭云天终于发现自己的幻想在现实面前幼稚的可笑，他选择了放弃，黯然的离开了学校。。莎莉（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）和吉莉（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）是一对感情十分要好的姐妹，表面上和常人无异的她们，实则出生在一个世世代代研习巫术的魔法家庭。姐妹两人的父母皆已去世，究其原因，要归结于笼罩在整个家族之上的诅咒——家族中女人们若与男人相爱，必将死于非命。 多年后，莎莉和吉莉长大成为了充满魅力的女性，尽管被诅咒的阴影所困，但她们的内心里依然充满着对于异性和爱情的憧憬。很快，莎莉就邂逅了她的真命天子，不顾家人的反对，她毅然同他结婚生子。同时，吉莉也陷入了与浪子杰米（高兰·维斯耶克 Goran Visnjic 饰）的情感纠葛中，两姐妹就此失散。当命运的不幸让她们再度聚首之后，她们都已经饱尝了失去爱人的痛苦滋味，内心倔强的二人决定潜心研究魔法，誓要同命运一决高下。。
