20 年前
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单亲家庭长大的Jamie（Glen Berry）因为不爱运动，在学校显得很不合群，上学成为他最头疼的事，而随着年龄的增长，他同母亲的交流也有了障碍，尤其在母亲交了个莽撞憨直的男友后，他更不知如何与母亲相处。他的邻居，英俊的小伙子Ste（Scott Neal）与他相比，也好不到哪儿去，Ste时常遭嗜酒如命的父亲和哥哥拳打脚踢。
某天，Ste遭家人殴打后又被扫地出门，Jamie的母亲可怜他把他叫到家里同Jamie一起睡，两个少男第一夜虽没共枕，却对彼此生出异样感觉，而随着同床日子的增多，他们渐渐爱上了对方，但是，麻烦也紧接而来。。分别教授美术和音乐的熊谷透（森山未来 饰）、正木菜穗子（高畑充希 饰）同为私立晴风女子高中的讲师，二人干活不少，待遇很低，随时都有被学校开除的危险。某天他们被体育讲师小山田（尾上宽之 饰）约出来，后者透露了学校理事长——有“刺猬”之称的酒井（桂文珍 饰）黑钱贪污的秘密，并希望二人入伙抨击理事长以确保他们岌岌可危的教师资格。在此之后，三人跟踪并绑架了原计划赴巴黎旅行的刺猬及其情人朱美（中村友理 饰），可是事后发现小山田实际受曾和刺猬有业务往来的黑社会掮客（木下ほうか 饰）所指示，企图攫取更大的利益。熊谷与菜穗子不可避免卷入充满了阴谋的纷争之中……
本片根据黑川博行的小说改编。。
