15 年前
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这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动……
本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。。三十年代，芦沟桥事件发生前，慕容家族发生了灭门惨案，私家侦探汤浩为了调查爷爷的失踪和慕容家族的灭门惨案，在南市开办了浩然侦探社。五年后，南市发生连环命案，汤浩和警察局探长华威查出当年被灭族的慕容家又回来报仇了，而涉案的“红日”与失踪的“碧月”乃慕容家开启宝藏的钥匙，引发江湖一片混乱。这时汤浩失踪五年的未婚妻江霏儿突然回来，两人重燃爱火! 原来江霏儿是慕容家唯一后人慕容飞。汤浩终揭开层层迷雾，当年慕容家灭族幕后主谋正是南市司令方剧照建南和飞龙会会长冯振天。江霏儿和汤浩助手祁珊珊报仇心切，堕进叛徒慕容敬的圈套。慕容敬消灭了方建南后，取得了“红日”和“碧月”，却打不开宝藏的大门，原来除了“红日”和“碧月”外，还有第三样东西“天珠”，而“天珠”却在汤浩“失踪”的爷爷那里。最终慕容飞得到了“红日”、“碧月”和“天珠”并把它们转交给了革命党员洛阳，作为地下党的活动经费。被金钱和欲望冲昏了头脑疯疯癫癫的慕容敬最终得到了法律的制裁。汤浩和慕容飞结婚后，离开了让他们伤心难过的南市。。
