10 年前
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一串悲凉的歌声诉说着蜘蛛城的历史预言。战国时期，处于密林围抱的蜘蛛城，地形复杂，敌军攻来此地，必然迷路，因此城主稳坐城楼，指挥若定，四面排出大将御敌，可保此城固若金汤。大将鹫津武时和副将三木因为平叛得力，准备回城领赏。途中，二人阴错阳差走入了密林深处，偶遇一白发老妪弹琴吟唱。他们觉得此事蹊跷，怀疑是敌方故布疑阵，因此上前以武力逼其就范。但此人却预言鹫津将夺城主之位，三木之子也将继承大统，正当两人将信将疑之时，此人化作一道白光销声匿迹。此后，回到城中，鹫津做了北城城主，但念及预言，心有不甘，于是在妻子浅茅的怂恿下，弑君，自立为蜘蛛巢城城主，然而这才只是预言的开始……。曾经衷心服务于人类，堪称文明最高代表的赛昂智能机器人，其所引发的叛乱难以想象。第一次赛昂战争战后的第十年，自幼立志报效国家的热血青年威廉·阿达玛（卢克·帕斯夸尼洛 Luke Pasqualino 饰）以优异且令人叹服的成绩顺利自空军学院毕业。他踌躇满志登上雄伟壮观的卡拉狄加，然而却并未如愿驾驶性能卓越的战机，反而被派去驾驶老旧笨重的货物运输机。他的直属上司库克·法斯乔维克（本·考顿 Ben Cotton 饰）身心疲惫，可望尽早退休。这对格格不入的搭档很快接到命令，即将前往天蝎座执行一项货运任务，与之同行的还有肩负神秘使命的贝卡·凯利博士（Lili Bordán 饰）。
然而威廉他们很快发现，此次任务绝非如此简单，他们前行的路上充满凶险……。故事发生在充满了浪漫气息的布达佩斯。朵拉（朱迪特·谢尔 Judit Schell 饰）是在一家剧院里工作的驻院剧作家，在行业内小有名气。朵拉和男友交往多年，彼此感情十分稳定，携手步入婚礼的殿堂仿佛板上钉钉的事情一样。然而，就在这个节骨眼上，朵拉发现男友不仅已经结了婚，还有一个孩子。愤怒而又痛苦的朵拉选择了离开，并且发誓再也不要和男人扯上一星半点儿的关系。
虽然已经对婚姻失去了指望，但身为一个女人，朵拉仍然很想拥有一个孩子。朵拉将实现愿望的希望寄托到了剧院里新来的演员托马斯（桑朵·塞尼 Sándor Csányi 饰）的身上。托马斯是一个十足的花花公子，但这也就意味着，朵拉和托马斯之间，将仅有交易，没有感情。。
