11 年前
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晚清，京城状师纪学礼（李保田饰）头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰（陈小春饰）口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文化相异，遂冲突不断，更闹出笑话。他们要在断案上一较高下，纪学礼见多识广，通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案，宋世杰心细如发，由猫眼形状变化破了画师遇害案，二人互相提醒，共破密室女尸案等多宗奇案。二人握手为友之际，风云又起，纪学礼多年追查的大冤案竟涉及宋世杰家人，二人红眼相争，却被真凶利用，施计暗害至一盲一哑。在亲人鼓励扶持下，二人重新振作，合作将真凶绳之以法，还公道于天下。经此曲折，二人看破名利，将“天下第一大状”牌匾一破为二，各取一半当柴烧。。15世纪的俄国，最后一位拜占庭公主索菲娅-帕莱奥尼娜从罗马来到遥远的莫斯科，嫁给沙皇伊凡三世，并且注定要成为俄罗斯帝国第一位举足轻重的女性。她战胜了宫闱的勾心斗角，帮助伊凡巩固四分五裂的国家，赶跑蒙古侵略者，并建造了俄国的象征——克林姆林宫。。
