14 年前
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上世纪初，江南古城，三个没落家族的少年成为好朋友，阿双母亲自杀一家星散，只身漂泊求学，到北平读了不交学费的俄文专修馆；张复读北大一年转入学费便宜的北洋大学，准备毕业做律师；育育酷爱读书写作，读了学费不贵的武昌中华大学，创办了乌托邦式的互助社……他们是日后成为中共早期领导人的瞿秋白、张太雷、恽代英。瞿秋白是牺牲于敌人屠刀下的最高中共领导人；张太雷是牺牲于战斗一线的最高级别领导人；恽代英创办并主编的《中国青年》杂志今年100年了。影片讲述了三位少年的“觅渡”一生……。肩负捉妖使命的吴小邪带领黑灵儿、杨大眼、方之敬、许道源五人来带范阳城偶遇算命先生知万里，双方发生争执，黑灵儿误伤知万里，吴小邪等人被抓入狱。狱中吴小邪点出知万里有古怪，绝不是一个普通的算命先生，几人轻松从牢房脱身，暗查知万里的如意馆，发现了一个提着灯笼的波斯人阿泰。。
