20 年前
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百家讲坛：清初往事。缉毒官员Newlyweds Miguel "Mike" Vargas(查尔登·海斯顿 Charlton Heston 饰）和他的妻子Susie（珍妮特·利 Janet Leigh 饰）来到了美国和墨西哥的边界。马路上发生了一起汽车爆炸事件，Vargas认为这起案件跟毒贩子有关，遂和当地的警察们一起展开了调查。Hank Quinlan（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）是警察队长，在当地名声甚响。当地警方把嫌疑集中在一个叫Sanchez的人身上，Vargas却在Sanchez的家中发现了证明他不是犯人的证据。然而Quinlan执意认为Sanchez就是犯人。Vargas研究了以前Quinlan办过的案件，对这个赫赫有名的警察队长产生了不少疑问。而Vargas的妻子Susie在旅馆里却被一帮人所绑架并陷害，Vargas怀疑这一切的背后都是Quinlan在操纵。Vargas在和Quinlan的对抗中会有怎样的结局？
本片由执导了《公民凯恩》的奥逊·威尔斯自编自导自演，共有三个版本：1958年发行的版本，1976年的加长版，1998年发现的可能更符合威尔斯想法的版本。。芭芭拉•戴利•贝兰克（朱丽安•摩尔 饰）美艳动人，她的丈夫布鲁克林（史蒂芬·迪兰 饰）是一名探险家。虽然丈夫腰缠万贯，让芭芭拉的生活富足，但她的生活并没有想象中幸福，因为丈夫到处探险的关系，她常常得不到丈夫的陪伴，因而变得让人感觉十分水性杨花。儿子托尼（艾迪•雷德梅纳 饰）成为了她的一切，并常常牵制儿子做事。
芭芭拉知道托尼是名同性恋，并极力撮合他与西班牙女友的爱情，可是托尼最后并没有跟那名女孩在一起。布鲁克林却跟儿子的女友私奔了，这样令芭芭拉感到十分伤心。托尼也十分不舍得父亲的离开，他也目睹了母亲自父亲离开后的痛苦。之后他们四处为家，一直患病的芭芭拉还曾自杀过。
芭芭拉多年来一直没有放弃要让儿子变回异性恋，她竟然要与儿子发生关系，以让儿子尝试性爱的味道。终于，托尼再也无法忍受母亲了，一把尖刀刺向了芭芭拉……。
