13 年前
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南宋庆元年间，陆羽茶楼举行了斗茶大赛。获胜者不仅将获封茶王的称号，其所培育的茶种还将成为皇家的贡茶。上届茶王陆天一培育了全新茶种，信心满满，胜券在握，谁知却遭奸人陷害，被薅夺参赛资格。陆气愤不过，抑郁而终。而其同门圣手茶仙钱万年则成为新一届的茶王。
一晃三年过去，新一届斗茶大会召开在即。圣上不满钱氏的贡茶，派出太子前往民间寻觅良种。专横跋扈的钱万年，也钱氏感受到来自皇室的压力，于是也积极派人四处探寻，她的女儿无意中则发现了当年陆天一的至香茗茶。在此期间，连一代高僧济公师傅（游本昌 饰）也卷入其中……。改编自田村泰次郎同名小说。
二战期间中国北部，某队慰安妇驻扎天津。痴情女人春美（野川由美子 饰）为了忘掉恋人成田对自己的背叛，而自愿投身慰安所中。春美每天接待不同的士兵，过着颓废的生活。
一个叫成田（玉川伊佐男 饰）的中尉令春美想起以前的恋人，其心中愈加痛苦。偶然间春美邂逅成田的哨兵——上等兵三上（川地民夫 饰），令其心中熄灭已久爱情之火重新点燃。三上摄于长官的威严，不敢造次，痛苦至极。
在一次八路军的进攻中，三上和春美趁机逃跑，回到部队后却要面临成田上尉的严厉惩罚，两人的爱情之路充满了荆棘……。
