20 年前
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主角叶秋自小与父母离散，后被青冥宫掌教带上山修道，七年前，掌教以叶秋天赋太差为由，让叶秋下山，去给江家当赘婿，实则叶秋天赋过于顶尖，已经成仙，让掌教教无可教，碍于作为师父的面子，以及为了磨练叶秋的心性，才欺骗叶秋资质太差，叶秋信以为真。巧克莉（松本真理香 配音）和香草（井端珠里 配音）是生活在魔界的两个活泼可爱的小魔女，她们其中的一人，将会成为下一任魔界女王，为此，两人之间展开了激烈的竞争。两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。
巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。。
