26 年前
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一个威尔士的青少年想要变成城镇里的帅小伙，条件是他必须与他的新美国邻居做个交易。。每次案件结束后，金田一耕助（石坂浩二 饰）都要隐居休养一段时间，这次他决定赴美度假，临行前专门去吉野市拜别侦探小说家横沟正史（横沟正史 饰）。在小说家的推荐下，金田一前往当地的本条影楼拍摄护照照片。拍照之际，一名神秘美丽的女子（樱田淳子 饰）拜会影楼老板，请他夜间外出拍摄结婚照，而拍摄地点竟是位于医院坡曾发生过吊颈命案的不祥之屋。
当晚，影楼老板的儿子直吉（清水紘治 饰）到指定地点为那对甚为奇怪的新人拍照。次日，他接到那名神秘女子的电话，邀请他们再次前往拍照地。这一次金田一和直吉等人一同前往，却发现新郎的头颅被吊在房屋正中央，而身体不翼而飞。一起离奇命案慢慢揭开了藏在法眼家族背后的秘密……。深夜，一阵枪声划破长空，摩托车后座上的杀手连续射击，黑道人物吕焕和他贴身保镖身中数弹，当场毙命…… 吕焕是黑道上的一哥，他在道上纵横多年，各个帮派基本上都买他的面子…… 杀手经过了精心策划，作案手法干脆利落。刑警队长邹天明赶到现场，只提取到了几枚史密斯维林手枪弹壳，因是深夜，周围也无目击者…… 吕焕的亲弟吕东和他的军师董宏兵决定沿用黑道上的解决办法，告诉手下人不与警方合作，自己解决争端，决计报复…… 吕东几年前曾被邹天明怀疑雇凶杀死其情妇黄小丽的丈夫，但终因关键证据的缺失而无法追究。邹天明至今还保留着现场提取的一枚弹壳，那是史密斯维森手枪的专用弹壳…… 某夜总会发生枪战，吴建军和其手下数人受伤，一人当场死亡，开枪人趁乱而逃…… 警方来到医院找吴建军录口供时，吴建军却秘密出院，两日后，吴建军和他的马仔在千进而之外的疗养院被枪杀……。
