16 年前
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九幽之主作乱被许清师徒重伤逃脱。许清奉命寻其残魂与女娲石，结识蛇妖白梦笙。九幽附身他人，吞噬女娲石及蛇妖功力大增。许清与白梦笙魂魄入九幽体内，许清牺牲自己与其同归于尽，残魂封石。五十年后，师父助许清复生，与白梦笙重逢。。继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个姐姐都送到了制帽店去当学徒。只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年轻姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。
一个恶毒的巫婆嫉妒苏菲的制帽技术，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定帮助对方打破各自的咒语……。
