14 年前
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在便利店打工的女大学生克莱尔·帕克（劳伦·科瑞·刘易斯 Lauren Currie Lewis 饰）下班后等待男友吉米（科迪·达比 Cody Darbe 饰）接她返回学校，结果却等到一个自称吉米朋友的男子杜克·戴斯蒙（克里斯·费瑞 Chris Ferry 饰）。杜克阴森、邪恶的笑容令克莱尔倍感不安，她仓皇逃回家中，谁曾想恐怖的噩梦尾随其后。克莱尔受到残忍虐待，并惨遭杀害。 当一切似乎终结时，克莱尔却再次醒来。她认定那段恐怖的经历是一场噩梦，然而血腥残酷的噩梦似乎没有终点，如幽灵般的杜克穿梭于虚幻与现实之间，周而复始，反复折磨着克莱尔的神经。克莱尔试图找出这背后的原因，最终发现万象皆由因果而生……。这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。 由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国·里欧涅丝王国， 拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”，以及一位公主。 之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间——。 为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界“天空宫”。 拥有翅膀的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶恶魔兽被解放，而准备了仪式。 但企图解开封印、夺取天翼人性命的“贝利昂”所率领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残忍无情的他们手中保护大家，梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”激烈交锋！。
