19 年前
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威廉上校退役后与家人定居于西部，可是太太抵受不了当地的严寒气候，遂回到东部生活，剩下威廉抚养三子成人。三个儿子各有不同性格和理想。小儿子山莫在哈佛学成归来时带回了他的未婚妻苏珊，大儿子艾佛瑞开始暗恋苏珊，而苏珊又与二儿子崔斯汀暗生情愫，自此发生了一段段纠缠不清的感情。在社会动荡与连年战事下，父子四人在一个纯男性的世界里过着淡泊的生活，却也在平静表现下隐藏了种种有违亲情的痛苦压抑的情感。。16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振饰）和任崇载（朱智勋饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍饰）入宫。 权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……。故事发生在19世纪末的巴黎，在灯红酒绿的上流社会中，一位名为露易丝（达尼尔·达黎欧 Danielle Darrieux 饰）的贵妇显得格外耀眼。露易丝的丈夫是一名极具威信的将军，故事要从将军送给露易丝的一副耳环说起。
为了偿还赌债，露易丝将耳环低价卖给了一位珠宝商人，对丈 夫则谎称耳环丢失。迫于将军的名望，珠宝商人将事情的真相如实告知。将军不声不响的将耳环买了回来，转手送给了相好许久的情妇劳拉（Lia Di Leo 饰）以讨其欢心，可是没过多久，这副耳环便辗转来到了意大利外交官德纳提（维托里奥·德·西卡 Vittorio De Sica 饰）的手中并最终物归原主回到了露易丝的身边。。
