13 年前
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在一个四合院的门前空地上，一个叫陆非的男孩正和同伴们踢足球。因为父亲早逝，家中又有个瘫痪的爷爷，所以陆非和同龄孩子相比，显得早熟懂事。罗娟（江珊）是陆非的母亲，她一人担负着家庭的重担，靠在家里为别人修鞋艰难地维持着生计。这天，陆非在玩耍时突然昏倒在地，经医院确诊为恶性白血病，罗娟得知后几乎陷入崩溃边缘。邻居陈建国（杜威饰）是一位热心的警察，平时对陆非一家照顾有加，得知陆非患有白血病...。笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。
佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。
