6 年前
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和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。
看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……。David Haller，X教授的儿子，很小的时候就被诊断出患有人格分裂+精神分裂症，他一生大部分时间都是在精神病医院出出进进，但实际上他分裂的人格是他的超能力，他的每一重人格都拥有一种能力或特质。他一直在与自己的变异超能力抗争，直到遇到了梦中女孩Syd，才决定坦然接受真实的自己。当David开始意识到自己的能力和周围人的能力，他发现自己正被一个暗中的政府机构追捕，想要把他培育成武器，同时也有一个慈善组织想要帮助他理解和使用这些能力。。
