18 年前
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中年男人李强（葛优 饰）陷入了事业与家庭以及自身的三重麻烦：公司陷入三角债的泥潭，讨债的天天上门坐办公室里，欠债的经常约出去唱歌，白吃白喝白玩，可就是不跟他提还钱的事；家里老婆疑心他跟女秘书（林熙蕾 饰）有染，儿子（陈柏霖 饰）从美国回家度假，跟个哑巴一样，一句话都不说；他自己经常头痛，检查发现脑部有阴影，可能是癌。为了让整个生活有转机，也为了在自己可能死后给家人铺好后路，他决定要购买Frank（John Savage 饰）祖传的奶酪公司。
年过半百的Frank自有另一番不为人知的光景，祖传的公司入不敷出，跟妻子离了婚，女儿又进了戒毒所，于是挺儿走险企图来中国卖掉自己一文不值的公司然后逃之夭夭。
两个不同种族但又同样处于困境中的中年男人都渴望能解决自己遇到的问题，而现在又发生了千丝万缕的联系，而身边出现的女秘书、爆矿老板（刘桦 饰）等人物也都各有不为人知的心病，大千世界里的这些芸芸群生们将何去何从？。彼得曾经是一名精明强干的特种兵，因为一场意外而锒铛入狱，身陷囹圄的彼得被告知可以获得提前释放的机会，但作为交换，彼得必须成为联邦调查局的线人，暗中协助调查局派出的卧底，合力将黑帮老大拉下马。心心念念妻子的安危，彼得接受了联邦调查局开出的条件，哪知道任务刚刚执行没多久，卧底就曝光了身份惨遭杀害。黑帮老大要求彼得补偿由于他的失误而给帮派造成的损失，进一步命令他回到监狱中，在那里暗中进行毒品交易。与此同时，彼得的举动也引起了纽约警方的注意，一时之间，彼得被夹在三股强大的势力之间，每天都徘徊在死亡边缘……。
