10 年前
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甜心宝瓶里的魔瓶大王，奴役着瓶中世界的居民--猫族。在甜心号角化身的号角仙子的带领下，杰米熊、小小熊、米米熊、眼镜熊、黑熊波波进入宝瓶，和魔瓶大王进行战斗，拯救甜心山谷的所有居民。。墨西哥青年人帮派“拉马拉”手段凶残，占据着每天运送大量偷渡客的火车站。作为帮派份子，卡斯帕在执行任务期间却外出约会，并冒着被视为叛徒的危险隐瞒自己恋爱的事实，但女友仍在卡斯帕受处罚的聚会上出现，并被首领里马尔戈误杀。洪都拉斯少女塞拉长年在美国的父亲终于出现，为了能和亲人团聚，父女登上了偷渡的火车，火车路经拉马拉势力范围时，里马尔戈同帕斯卡攀车打劫，为救塞拉，帕斯卡将里马尔戈砍落车下。塞拉与帕斯卡萌生了情意，但他们前方是未知的旅途，而背后是帮派的追杀……
本片获2009年爱丁堡国际电影节最佳新导演奖，2009年圣丹斯电影节导演奖、摄影奖。。
