10 年前
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在某临近海滨的医院内，住着一个无依无靠的中年男子金珉昊（千浩振饰）。由于左半边身体失去知觉，加上脑神经受损，因此他无时无刻不想了结这苦难的人生。这一日，医院送来了另一位没有任何亲眷的病号，他的名字叫做朴尚桦（刘海镇饰），因脑部受损而失去了记忆，与金安排在同一个加护病房。朴的到来，激起金珉昊心中无限的波澜。这两个男人似乎曾有着无限的仇恨与瓜葛，致令金想尽各种办法要置其于死地，而渐渐恢复记忆的朴也将同样的仇恨倾泻于金珉昊。 与此同时，神秘的白医生一反常态对两个男人进行特殊关护，并且用匪夷所思的治疗方法帮助他们恢复健康。这一切的背后，似乎隐藏着更大的谜团……。漂在北京十年的摄影师林皓，依旧找不到生活在这里的意义，事业上毫无起色，情感上也浑浑噩噩。
老板安总计划出版一本以三峡人文风貌为主题的画册，于是交给他一个任务：回家乡涪陵采景。怀揣着对初恋女友程雨的思念与感伤，林皓回到曾经成长的地方，过往记忆中青梅竹马的美好与异地分别的心碎不断涌现。
当他终于决定不顾一切挽回程雨的心时，却发现伊人已经另结“新欢”。与此同时，安总出轨的事情败露，面对伤心欲绝的妻儿与翻脸要钱的情人，落魄的安总也躲到了涪陵，与林皓一同买醉。
林皓将十年来的日记及照片册交给程雨的“新男友”，后者被他们多年来深厚而笃定的爱情所打动，说服程雨再次回到林皓的身边。在昔日定情的大树下，这对分隔多年的恋人再次牵起了对方的手。而幡然悔悟的安总也终于拨通了妻子的电话，真正的家人依旧在远方等待着他的回归……。城中发生一宗谋杀案，案中死者为一名精神科医生，警方估计杀人的动机，是有人想隐藏一些事实。即将结婚的Mike（张国强饰），是一名年青干探，他接手调查此命案。但在追查过程中发现自己竟与命案扯上关系，而他的副手阿德（黄光亮饰）亦在多位证人口供上认定凶手是Mike，在百思不解的案情里，究竟凶手是谁... ...。
