11 年前
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陈塘关总兵李靖，其妻李夫人一夜做梦，见一道人赠子，惊醒之下，随即怀孕，不久竟生下一个肉球，靖与二子返 ，以为妖气，靖挥剑斩开肉球，竟跑出三寸小孩，会走会飞，会说会笑，小孩十分顽皮，四处乱走、终于一道人出现眼前，此道人正是太乙真人，而这三寸小孩，就是哪吒﹗ 由于天生活泼顽皮，哪吒由小至大，为抱不平而先后闯祸......。当他唯一的好友辞世后，一个年轻侏儒乘坐火车放逐自己来到纽泽西偏远小镇，虽然他试着封闭自己，两个特别的人却不请自来走进了他的生命中，一名遭遇丧子之痛的女艺术家(派翠西亚克拉森)，以及一位热情好客的古巴热狗小贩。。
