7 年前
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年轻高贵的王子塔米诺Tamino（约瑟夫·凯撒饰）和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina（埃米·卡尔森饰）要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后（里尤波夫·比特罗娃饰），才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中，他们要一起争取光明，所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro（雷内·帕普饰）的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时，夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向，并受伤昏迷了，昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时，这三个白衣人变成了护士，她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边，帕米娜陪伴着他，并将魔笛送给他，希望它能帮助王子……
夜后出现了，她骑在坦克上，将她的肺脏弄出来，缠在坦克上，嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音，仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno（本·戴维斯饰）敲起他的魔钟时，光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。阿狸发现这个世界上有许多人，虽然经历了成长，但是丢失了童心，变得困惑麻木和孤单。阿狸通过经历和冒险去帮助他们找回信心。期间帮助了贪吃的大仓鼠重新找到自己的定位和价值，帮助拾荒的地精收集了星星并送回天上。阿狸和桃子大熊误入了一个神秘的棋盘，通过智慧和勇气打败了骄傲的象棋白皇后。阿狸帮助了一个失去伴侣的坏脾气先生，找到失去的爱情和回忆。在小镇的剧场里，阿狸了解到了提线木偶的理想是当一个舞蹈家，阿狸鼓励他勇敢地追求自我，不要害怕失败。最终提线木偶受到了命运的眷顾。。
