16 年前
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乱世出英雄，出奇人，而吕不韦正是这乱世中诞生的一位奇人。战国末年，诸侯割据，年轻商人吕不韦（张铁林 饰）游历诸国，来到了民风开放的赵国邯郸城。在这里正在举行一场惊世骇俗的拍卖会，由于当时商人的身份十分低下，哪怕自己坐拥百万，也不能得到民众的真正认可。吕不韦在此，先是买下了孤女芸姜，然后花天价拍下了号称周天子镇国之宝的夜明珠，可这其实是吕不韦精心安排的骗局。因此闻名的吕不韦得到邯郸城的舞姬夏莲（宁静 饰）的另眼相看，而夏莲则捕获了吕不韦的心。费劲一番力气，吕不韦最后得到了夏莲，把其改名为赵姬。
野性颇大的吕不韦不甘于只做一个商人，他的目标是一个国家，巧妙的布局就此拉开，吕不韦的传奇故事才刚刚开始……。"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。
