11 年前
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1899年的巴黎，孤苦无依而又野心勃勃的年轻警官让·阿尔贝蒂尼接受任务，潜入一个无政府组织。原本仅将此视为飞黄腾达之机的他，却发现自己很快被这群人所吸引，并无可救药地爱上了组织首领埃利泽的女友朱迪丝，她聪颖，博学而又富有魅力。然而这段秘密且致命的激情没能阻止让的行动，一切仍按原计划进行，可这结局却让所有人都始料未及……(豆瓣电影字幕翻译2.0小组)。巴特尔从小父母双亡，由师父霍都抚养长大。为寻找杀父仇人，巴特尔跟踪护身符的线索来到巴音草原，从奔马蹄下救出了王府摔跤教头布赫的女儿乌日汗。
因为误认王爷为杀父仇人，巴特尔应承了乌日汗的挽留，同意在王府厨房打杂，一边跟着布赫练习摔跤，一边等待外出的王爷归来。乌日汗对巴特尔的青睐引起了小王爷的嫉妒，他想方设法为难巴特尔，却总是弄巧成拙。巴特尔和乌日汗因为误入神秘地牢、猎熊遇险等一系列同生共死的经历，感情渐入佳境。可天意弄人，巴特尔意外地发现布赫才是自己要找的仇人。与此同时，布赫也从巴特尔的护身符上知道了他的身份。
多年来，布赫始终为当年的失手内疚抱憾，因此，他决心把巴特尔培养成草原上最好的摔跤手。此时，传来大汗选拔“第一勇士”的消息。巴特尔决定要在摔跤场上打败布赫，赢回父亲该有的荣誉，正大光明地替父报仇。可是当巴特尔终于摔倒布赫的时候，真正的凶手出现了，而同时，一个酝酿了16年的阴谋正在向他袭来……。一对枪法很准的兄弟为了自己的生计以及该地区人民的利益，不惜与国家做对，抢了军队的军饷，而在这次活动中弟弟受了伤，于是哥哥便将帮派拆分，并计划4天后的集会地点，在希拉维尔斯的荒凉小镇上，一场激烈枪战即将上演。
