19 年前
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谷口（田口智朗饰）和妻子（叶冈伸饰）有个儿子，他们一家过着普通的幸福生活。一天儿子被两个光头仔绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒，心中充满了杀意。之后，被绑架的他被送到地下工厂做了人体实验，大批的光头仔在那里生产。
谷口被该组织的统治者（冢本晋也饰）改造成一个可怕的半枪械人——人类人体和枪械重武器的混合体，并最终成为钢铁打造的恐怖机械人。之后一个惊人事实出现，他和统治者竟然是亲兄弟，一场命中注定的对决随之开始。。人造人沙鲁战役过后，地球终于迎来了宝贵的和平，而骗子撒旦作为拯救了世界的英雄受到全人类的爱戴。世界首富钱多多为了给宝贝儿子庆生，出巨资举行了新一届的天下第一比武大会，成功晋级的选手有望和钱多多请来的四名所谓的外星人对决，最终获胜者还可以得到挑战撒旦的殊荣。此外，胜利者将得到一亿元奖金和环游世界的机会。超高的荣誉和报酬，连Z战士也坐不住了，纷纷报名参加。当然悟饭（野泽雅子 饰）、特兰克斯等人的出现，让撒旦心惊胆颤。一番较量过后，悟饭等人顺利晋级，但是等待他们的却是无比凶残和强大的宇宙人。
意想不到的敌人，地球新的危机出现……。苏芒（文章 饰）当下陷入了极度绝望，爸爸因移情别恋绝尘而去，妈妈（岳红 饰）把家和厂子卖掉后人间蒸发，苏芒恨透了爸妈。其实，真正落到这步田地的原因怪苏芒自己，自小游手好闲的苏芒让妈妈操碎了心，妈妈每次苦口婆心的教诲苏芒都置若罔闻，连把一个叫果果的女生肚子搞大他都不知自己错在哪儿。事到如今，二十多岁的苏芒成了风餐露宿的流浪汉。百般无奈的苏芒决定投奔张家口的哥们小毛（张朴 饰），可小毛也是给自己的爸爸打工，这真应了那句“钱难挣、屎难吃”的俗语。决定痛改前非的苏芒从粗活干起，挣到了有生以来第一笔工钱。这时，他想起了妈妈当初的苦心......。
