25 年前
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故事开始于公元前420年，此时，罗马帝国灭亡，野蛮人大军践踏着英格兰的领土，在这个生灵涂炭的节骨眼上，一位受诅咒的婴儿诞生了，他就是梅林（Simon Lloyd Roberts 饰）。在传说中，他是恶魔的孩子，将会给世界带来灭顶之灾，然而，巫师们并不相信预言所言，决定将他抚养长大。 青年时期，梅林就已经展露了过人的魔法天赋，受到了整个魔法界的关注。凡帝格（Joseph Stacey 饰）和梅林一样也是被巫师收养的孩子，却因此而感受到了冷落，这让他十分的妒忌，于是暗中通敌野蛮人大军，意图借他们之手，消灭梅林。梅林虽然天赋异禀，却仍然不够强大，他必须找到失传的王者之剑，召唤强大的军队和自己并肩奋战。。故事发生在1944年，战争使少年吕西安（皮埃尔·布莱士 Pierre Blaise 饰）失去了父亲，和母亲相依为命的他想要加入反抗军，却因为年龄太小而被拒绝了。一次意外中，吕西安被德国警察抓住了，没过多久，他就加入了盖世太保。吕西安结识了名叫弗兰斯（奥萝尔·克莱芒 Au rore Clément 饰）的美丽女子，对其一见倾心，遂展开了热烈的追求。
伴随着盟军的到来，背叛者们的末日也来临了，然而，吕西安却并未对自己的所作所为有什么悔改之意。弗兰斯的父母成为了德国人的逮捕目标，为了保护弗兰斯，吕西安杀死了同僚带着弗兰斯逃亡了乡下，在那里，两人过上了田园牧歌式的生活，但是这样的日子并没能持续多久，很快，吕西安便被反抗军捉住，判处了死刑。。本片由英格玛·伯格曼编剧，剧情改编自伯格曼父母的婚姻故事。其母安娜原是富家千金，偶然认识了贫穷的哲学系学生亨利·伯格曼，执意要嫁给他，不惜违背母亲的旨意。但她前往亨利的故乡结婚之后，才发现地处穷乡僻壤的婚姻生活并不如想象中美好，此时她才回想起母亲对她那美好的用意。。
