24 年前
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时间：春秋时期。地点：鲁阳尧山、宋国大梁。主要人物：墨翟、公输般、鲁阳燕、宋公特。剧情：公子特弑太子自立宋君，鲁直救出太子女逃至鲁阳尧山隐居，并收公输般和墨翟为徒。宋公特寻到鲁直将其杀死，掳走鲁阳燕。师兄弟二人跟踪至宋，在宋，墨翟深查民众受苦，决定助宋治国；公输般则坚决报仇，二人遂分道扬镳，公输般赴楚说楚王伐宋。宋公侦知墨翟为鲁直弟子，遂将其入狱，鲁阳燕为救墨翟，答应委身宋公。墨翟出狱后闻讯楚国欲伐宋，即动身赴楚，并在楚王面前和公输般演武。楚王见墨翟获胜，欲将其抓获，墨翟用计脱身。。菲莉芭（凯特 布兰切特 Cate Blanchett 饰）为了替家人复仇，自制了定时炸弹，偷偷安放在毒贩的办公室内，并支开了不知情的女秘书。然而，不幸还是发生了。由于清洁工打扫，她并没有将仇人炸死，反而连累了4条无辜的生命。菲莉芭以为大仇得报，所以在被警方逮捕后，供认不讳， 毫无悔意。由于她坚持用英文，所以警局的书记员菲利普（吉尔瓦尼 雷比西 Giovanni Ribisi 饰）自愿做了翻译。在警方的严厉审讯中，她才了解真相，为此痛苦不已。菲利普也从中了解了她的身世遭遇：她曾给意大利警局不断写信，然而却石沉大海，因此她怀疑警局内也有人参与贩毒，知情人甚至要将她灭口。这时，菲利普偷偷地帮助她逃离了警察局，两个人在患难中建立了真挚的感情，并肩作战，揭开了一条贩毒的灰色利益链……。
