6 年前
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故事发生在一个非常炎热的夏天，久坂悠（岸尾大辅 配音）是一名看上去对一切都毫不在意，非常冷漠的男子高中生。某日，一位名叫夜明瑛梦（水树奈奈 配音）的少女出现在了他的面前，而紧随其后对她进行攻击的，是名为魂兽的可怕怪物。
魂兽激发了隐藏在阿悠体内的特殊能力，原来，阿悠是一名魂兽使，能够通过操纵魂兽来获得强大力量，然而，操纵魂兽也要付出相应的代价，在操纵魂兽的同时，阿悠的心灵也会遭到黑暗的侵蚀，如果阿悠的精神来到了濒临崩溃的边界，他将彻底的被魂兽所吞噬，再也恢复不成人类的模样。。佐伊（蕾切尔·比尔森 Rachel Bilson 饰）刚刚以优异的成绩从医学院毕业，之后，她受人之邀来到了位于阿拉巴马州的小镇诊所。到达之后，佐伊才发现，邀请人已经过世，如今，她必须和一个名叫布瑞克（提姆·麦锡森 Tim Matheson 饰）的古怪医生共同分享这间小小的诊所，而在布瑞克的眼中，佐伊无疑是一位不速之客。
除了布瑞克的敌意外，邀请人的女儿莱蒙（杰米·金 Jaime King 饰）的态度亦不算友好，然而，莱蒙的未婚夫乔治（斯科特·波特 Scott Porter 饰）却对佐伊展现了极为友善和热情的一面，这让佐伊的处境更加糟糕。佐伊能够在人生地不熟的阿拉巴马州寻得自己的立足之地吗？。
