22 年前
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唐代中叶，经历过武后乱政、安史之乱后，终于暂享了一段太平盛世。及至代宗一朝，朝中的两大势力分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣，及汾阳王郭子仪所领的一众武将。两大阵营常因不同政见而争持不休，晋王与子仪虽然表面关系和洽，但其实平和气氛之下却藏着暗涌……。高中生夏目贵志从小就拥有能够看到妖怪的能力。有一天，贵志遭到妖怪袭击，妖怪要求他返还自己的名字。在逃跑的途中，他打破了神社中妖怪斑的封印。之后，贵志在外婆玲子仅有的几件遗物中发现了一本友人帐。
玲子和贵志一样可以看到妖怪，并且被周围的人孤立。玲子与遇见的妖怪交手并打败它们，让它们将名字写在纸上制成友人帐。最终，妖怪之间流传起这样的谣言——“友人帐可以使众多妖怪服从命令，号令百妖”。斑试图从夏目手中夺走友人帐，但夏目向斑许下“如果我死了，我会把友人帐交给你”的承诺，作为回报，斑化身猫咪老师，成为了夏目的保镖。就这样，夏目和斑接触到了一群怀着不同目的来接近自己的妖怪，也结识了一群认可他的性格，但观念各异的友人。通过各种事件，他多次与妖怪相遇、分离，了解它们的处境和感受。。
