22 年前
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故事发生在志城南中学，桂木真己（花江夏树配音）是刚刚转来这里念书的学生，从小到大和母亲过着相依为命生活的他性格有些内向，但实际上，真己是一个心思非常细腻体贴的男孩。在机缘巧合之中，真己加入了学校的软式网球部，这项运动彻底改变了真己的中学生活，给他的校园回忆留下了浓墨重彩的一笔。 个性非常认真的网球部部长新城柊真（畠中祐配音）、性格桀骜不驯，常常语出惊人的雨野树（松冈祯丞配音）、异常体贴，总是害怕给别人添麻烦的布津凛太郎（佐藤元配音）、大大咧咧容易冲动的曽我翅（丰永利行配音），和真己一起挥洒汗水的，还有这些个性迥异的部员们。。生活在海边小镇的向洋表面上是一个平凡青年，实际上却是一条流落人间的人鱼，他从小被向三爷收养，一直渴望能够回归族群。人鱼一族有个秘密，那就是天生双性，唯有遇到真爱后才能固定性别。白天向洋是个不起眼的卖鱼小哥，晚上他却能化身为青春靓丽的萌妹。缘分捉弄，向洋的爱情大门一次性被两个人敲响，一个是小镇镇花陆佳佳，一个是纨绔富二代付尔岱，究竟向洋会被谁打动？固定何种性别？一场别开生面的爆笑追爱之旅即将开启……。乔治·迪斯皮里托是意大利裔美国人，他是个成功的商人，一天他收到了父亲朱塞佩·迪斯皮里托去世消息，这让他的生活发生了翻天覆地的变化。 安吉洛是一个无业游民，为了躲避警察他坐上了去往洛杉矶的飞机。来到洛杉矶的安吉洛开始了流浪生活。他无意间在报纸上看到了乔治父亲去世的消息，他发现自己和乔治的父亲长得很像，于是就像去冒充乔治的弟弟。最后乔治接受了这个假弟弟。。
