8 年前
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1869年，一列驶往美国德克萨斯州科尔比镇的列车，羁押着即将被送往当地处决的杀人魔头卡文迪什，未料途中卡文迪什在同伙的协助下逃脱。同在囚犯车箱内的印第安人杀手Tonto和联邦检查官约翰·雷德历经万险，侥幸逃生，谁知却被后者投入监牢。约翰身为骑警的老哥丹率手下追捕卡文迪什，结果遭到对方残忍屠戮。随行的约翰在越狱逃走的Tonto的帮助下再度捡回一条命，并得知骑警中叛徒的真身。对于这个本应死掉的人来说，也许只有戴上面具才能匡扶正义。
白人和印第安人，两个原本没有任何交集的人踏上复仇之路……。在一間鮭魚色的客廳，有著掛毯、半身像、室內植物及人體模型。74歲的威爾瑪．阿澤維多坐在金色飾邊的天鵝絨扶手椅上，她是巴西的 「虐戀文學女王」。導演讓她講述自己的人生故事，這些故事演變成一系列詳細的色情軼事，涉及風花雪月、砂紙製成的假陽具和嗑藥。 在她的全盛時期，一個月可收到了300封情書，這是一個令人難以置信的成功故事。這段記憶有時讓她自己倍感失望，因為此時正值年輕的她應該是個即將上映的電影中的女演員，但有時這記憶卻又幫助了她。。故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。
