13 年前
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故事发生在1963年的德国，时值冷战期间，德国女汽车技师嘉比的父亲是一位精通核武器的专家，最近，有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器，来达到统一全人类的邪恶欲望。
拿破仑是CIA的特工，他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危，他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚是苏联国家安全委员会特工，他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印，为了摆脱父亲带给自己的不良影响，伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。。民国初年，吉祥镇九叔师徒行医济世，小镇接连出现命案，受害者在被咬伤后均死于某种疾病，九叔师徒开始了一场奇趣爆笑的追凶之旅，最终发现凶手是一些为了躲避灾祸藏于深山中被称为巫狼人的可怜人...。
