21 年前
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西罗（马可·达摩雷饰）是萨瓦斯塔诺家族老大彼得（福尔图纳托·切尔力诺饰），和他的儿子杰尼（萨瓦托雷·艾斯博斯托饰）崭露头角的亲信。策略需要，为争夺市场的控制权，与敌对家族互相暴力报复。故事叙述从家族老大被抓、权力真空出现后开始展开，尽管杰尼在血统上是下一任继承人，却似乎西罗才是最具有竞争力也最可靠的人选。。1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。。
