19 年前
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江湖人称天煞星申无害专惩治一些江湖盗贼、土匪之辈。不了解内情的忠义庄薛立忠获此传闻，特邀请武林各门派长老来庄中商议捉拿计划，薛庄主提到，天煞星申无害本是义兄的徒弟，但为了不让江湖人耻笑，为民除害，力誓缉拿归案、查实真假，绝不留情。
行骗高手胜箭和如意嫂听到传闻，捉拿到天煞星能得到黄金一万两黄金。在钱财的诱惑下，两人合力设计擒拿天煞星，并与忠义庄总管事成交，得意忘形的如意嫂想独吞赚来的银票，却被胜箭杀害，这时申无害赶来识破胜箭诡计。原来申无害是被江湖两兄弟相救，幸逃过一劫。申无害想追查师傅葛维义的下落，决定向忠义庄投降，并被关进水牢中。申无害几经周折找到暗道，也找到了师父的遗体，并发现师父身上留下的密信，提到比武擂台下埋藏有炸药，申无害恍然大悟，坚信薛立忠想谋害正在擂台上比武的武林人士，并向薛立忠生死挑战。最终薛立忠被打败，申无害救出众多武林高手的性命，赢得武林众长老的好评。。谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。
三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务……。
