19 年前
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故事发生在意大利那不勒斯市，围绕着那不勒斯特警队中的两名特工展开。佩普和弗朗西斯科二人是朋友，同时也是那不勒斯特警队“飞鹰小队”的特工。那不勒斯“飞鹰小队”是一个专门调查有组织犯罪的警察机构。两名警员平日在工作中的表现无懈可击，他们骑着摩托车，在城市的各个角落巡逻，渗透到最臭名昭著的街区，那些阴暗的角落里每天都发生着不为人知的犯罪事件。
常年跟随督察马里诺，佩普和弗朗西斯科视马里诺如他们的父亲。他们将一切精力都放在了特警队的工作上，甚至把它当作使命，这使得两位特工总是处于精神紧张状态。然而在特警队以外，佩普和弗朗西斯科却在各自的生活中隐藏着极大的弱点。可疑的秘密、巨大的孤独，和压抑的激情在他们的生活中爆发……。故事发生在1994年的纽约，和大多数叛逆青年一样，卢克（乔希·佩克 Josh Peck 饰）和家人之间的关系跌落到了冰点，终日无所事事的他整日在街头徘徊，靠着贩卖大麻赚点零花钱。和大多数心理医生一样，斯奎尔斯（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）自己也有一大堆剪不断理还乱的麻烦事，他和卢克之间唯一的枢纽就是大麻——斯奎尔为卢克提供心理诊疗，而卢克则用大麻来回报他。同是江湖沦落人，随着时间的推移，卢克和斯奎尔斯之间产生了一种奇妙的信任和友谊。 卢克一直暗恋着同班同学斯蒂芬妮（奥莉薇·瑟尔比 Olivia Thirlby 饰），同时，外表开朗乐观的斯蒂芬妮也对卢克情有独钟。令卢克没有想到的是，斯蒂芬妮那没有血缘关系的父亲不是别人，正是他的“老主顾”斯奎尔斯，一段有笑有泪的混乱关系就此展开。。
