10 年前
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漫画店打工仔Clarence Worley（克里斯汀·史莱特 Christian Slater 饰）生日的时候，在电影院邂逅了美女Alabama Whitman (帕特丽夏·阿奎特 Patricia Arquette 饰)，两人一夜春宵。第二天，Alabama告诉Cla rence她是个妓女，是Clarence的老板送给他的生日礼物，但她爱上了他。Clarence决定将Alabama从皮条客Drexl Spivey（加里·奥德曼 Gary Oldman 饰）手中拯救出来。夜总会的一阵混战后，Clarence开枪将Drexl杀死，并拿走了一个他以为属于Alabama的手提箱。后来两人发现，手提箱里竟有大量可卡因。两人欣喜若狂，开始流浪，寻找将可卡因换成现金的机会。两人一路来到了洛杉矶，找到了Clarence的老友Dick Ritchie（迈克尔·拉帕波特 Michael Rapaport 饰）。Dick是个在好莱坞混迹的演员，他把一位能转手可卡因的导演Lee介绍给二人。而另一边，被Drexl偷走了大量可卡因的黑帮老大Vincenzo Coccotti（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）也带着一帮人开始寻找两人的踪迹。一场场大战即将上演，到底这对恋人的罗曼史能否延续下去？。昭和39年，民政党现任总裁寺田政臣（久米明 饰）战胜最大对手酒井和明（神田隆 饰），获得连任，双方为此投入总计近40亿日元的选举金。选举后数日，隶属寺田派的星野官房长官的秘书西尾拜见有金融王之称的商人石原参吉（宇野重吉 饰），明确表示希望石原帮寺田派弥补竞选后留下的两亿日元欠款。石原断然拒绝后，请日本政治新闻社社长古垣（高桥悦史 饰）调查幕后之事。
调查得知，九州福流川水库正在招标，星野康雄（仲代达矢 饰）意欲让曾为民政党贡献大笔政治献金的竹田建设中标，而负责招标的电力建设公司亦另有打算。石原的介入揭开了虚伪政治背后的丑恶一面……。尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。
一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。。
