11 年前
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为了守护世界的和平，黑衣人组织王牌探员H和新晋探员M这对全新搭档将联手抗敌。他们这次的对手十分危险，可以随意伪装成任何人的样子，甚至可以伪装成黑衣人探员。他们即将踏上一场环球追缉旅程，拯救黑衣人组织，拯救世界。。皮特·柯西的生活遇到了麻烦，虽然有一个幸福的家庭，婚姻生活也不错，但是债台高筑加上自己并不钟情的工作都让他产生了倦意。更倒霉的是，他还被卷进了自己女上司的生活之中。在工作机会、金钱诱惑等身外之物的干扰下，皮特·柯西的生活被搅乱了。他会做出什么选择，这些选择会让他付出什么样的代价？。
