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上海市民政厅长的公子哥儿周定邦倚仗自己家景到处招摇撞骗，惹事生非，并与林振声结怨。周定邦利用其父在国民政府当官的便利，公然帮洋人在华人地区开设烟馆，从而引得本国民众终日以吸毒为生。林振声不忍众人就此堕落，毅然捣毁烟馆，更惹周定邦恼恨。于是纠集洋人，欲对林振声实施报复。 这时，林振声认识了日本女子铃木美雅子。雅子为人热情开朗，温顺贤慧。一次被周定邦当街调戏，林振声路见不平，出手相助，雅子对其顿生好感，即时邀作导游，带她到处参观。二人在游山玩水中，相知相识，互生情愫。当雅子知道兄长铃木寅次郎将挑战精武门林振声时，不禁心下黯然。寅次郎乃日本浪人，崇尚武士道精神。他孤僻冷傲，一心要称霸中国武林，到处找武术高手比武，常以“无敌是最寂寞的”来自命清高。他向雅子保证，只要赢了这最后一次，他便心满意足，愿携妹重回故国日本开授武馆，从此不再过问江湖之事。雅子不忍眼见两...。唐僧师徒四人前去西天取经，途经荒山野岭，巧遇一位破衣烂衫和尚，要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物，谓“有即是无，无即是有"，只要你心中想要什么，就会有什么，实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证，就是在把背囊交给如来佛祖之前，无论遇到什么，都不许打开，更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前，和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事，对背囊垂涎欲滴，召集天神天将后代，执意占为已有。小牛王乃牛魔王和铁扇公主的娇养独子……。
