19 年前
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小学老师乔治（Paul Rudd饰）与社工妮娜（Jennifer Aniston饰）在一次社交晚宴上认识，乔治从妮娜那里惊悉自己被同性恋伴侣抛弃的消息，伤心不已。然而除却感情上的打击，他还不得不从同住的家中搬走，一时间毫无着落的他狼狈万分。好心的妮娜让乔治在自己的公寓中暂住，渐渐地，二人成为无所不谈的好朋友。妮娜也正发现自己与男友原来不相衬，尽管已经怀孕，还是果断地分手。妮娜听说乔治中学时曾经与女孩有过性关系后，也想亲身上阵勾引。谁知乔治的男友回头，打断了这一段鸳梦。 然而乔治还是妮娜最理想的、养育自己孩子的父亲。。七七事变前夕，华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子，蓝是当年辛亥革命的参与者，他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人，而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中，交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。。
