6 年前
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一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。。年近四十的吕也平教授要脱离单身生活了，他在一场大雨中巧遇著名话剧演员丛雅芬，以闪电般速度双双坠入爱河，不到二月便要以婚姻的方式来收割他们的爱情成果。 丛雅芬的女儿烨烨坚决反对母亲再婚，这个16岁的姑娘希望父母复婚。因此以泼辣得近乎野蛮的做法进行阻止。吕也平的母亲黄秋婵也反对，这位德高望重的大画家断定儿子跟一个有孩子的女人结婚不会有好结果，而且这也绝了她想有自己的第三代的念头。吕也平虽然是个孝子，但认为爱情遭遇磨难才能享受到爱情的魅力，他以温存、宽容、幽默，甚至带点圆滑的方式，和丛雅芬一起冲破阻碍，步入了婚姻的殿堂。 但吕也平不知道他的婚姻潜伏着巨大危机，这危机来自另一个家庭。那家姓李。媳妇商雪娟的儿子李咏春不是她丈夫李志长所生，是17年前她与吕也平在大学时恋爱的结果。吕也平不知道她已怀孕，他出国留学因意外与她失去了联系。李志长是个好逸恶劳极其粗野的浪...。学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。
催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……。
