24 年前
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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。赵恩婷自幼酷爱厨艺，父亲和后母却重男轻女，逼迫赵恩婷嫁给悦海阁老板杨绍。赵恩婷在出逃途中触发奇遇——随身携带的菜刀上竟附着百年前厨神岚羽生的魂魄！在岚羽生调教下，赵恩婷学会将武学与厨艺融合，击败了杨绍！。主持21世纪研究所的海洋科学家郭孝雄博士被绑架了。公安局接到报案，限令特警队长刘瀚涛尽快破案。 刘瀚涛立即带领队员们开始调查，他们得知博士正在主持一项居世界领先地位的代号。OE的研究课题。实验室保险柜里装的只是一些初步数据，而留在博士大脑中的最后数据就是博士遭绑架的原因。 博士的助手胡刚，工作起来竟忘了去接自己的未婚妻——博士的女儿郭芸芸，致使刚下火车的芸芸险遭绑架。幸亏刘瀚涛和搭档吴婕及时赶到，抓住了绑架者黑衣人。而正当审问黑衣人之际，却有人开枪打死了黑衣人。 绑架博士的是一个叫“野玫瑰”的女人。博士迫于无奈，假意答应她，写出了一些微积分习题骗过野玫瑰。不料当野玫瑰拿着搪塞物去表功时，却惹得幕后老板大发睥气。 野玫瑰绑架了吴婕，想以此威胁，不料刘吴巧妙配合反将歹徒击毙，急红了眼的幕后老板胡刚终于撕下了伪装的面具。原来，他加入了某国的情报组织，此次回...。
