16 年前
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沈念前世因无条件溺爱侄子，饱尝家人冷漠与伤害，最终悲惨离世。重获新生，她誓要改变命运。这一世，她决定收起无原则的溺爱，对侄子的行为放任自流，不再让自己重蹈覆辙。她要活出自我，守护自己的幸福，不再让任何人轻易伤害到自己。。本美术片为剪纸片，改编自左文同名童话。
小山羊手拿精灵花在河边边喝水边玩耍时，大灰狼出来说河水是它的，小山羊要为喝了水付出代价，它晚上要去吃小山羊。回家的路上，伤心的小山羊遇到小花猫和小刺猬，并在它们的追问下讲了伤心的原由，它们听后，都说会帮它，小山羊逐渐开心起来，其后，它又遇上小猴和小象，它们也在得知事情后，说会助它一臂之力。晚上，大伙齐聚在小山羊家，商量出了制服大灰狼的妙计。分好工后，大伙各就其位，只等大灰狼到来。。著名物理学家摩耶龙造（見明凡太朗 饰）的家族中流传着一个恐怖的传说，凡是见过彩虹男的人最终都会死于非命。虽则如此，但是龙造仍潜心人造彩虹的研究。某天，龙造位于山间的木制别墅发生火灾，其弟子菅八郎被证实丧生祸害。可是从现场的调查来看，菅八郎遇火之前已被人刺死。最终，龙造续弦之妻志满子（平井岐代子 饰）的侄女小幡由利枝（若杉須美子 饰）作为嫌疑人遭到警方逮捕。昭和日报的女记者鸟饲美美（暁テル子 饰）不相信好友由利枝是杀人犯，她和同行随同警方前去走访性情古怪且藏有许多秘密的摩耶家族。在这一过程中，不断有人因虹男遇害……
本片根据角川喜久雄的原作改编，被称为日本第一部自然彩色电影。。
