20 年前
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北京东二环内的智化寺不仅是国家重点文物保护单位，还延续着一个500多年的珍稀音乐类型———智化寺京音乐。它被认为是京城音乐的活化石。本片就是以纪录这支自明代开始流传至今从未断代的古老乐队的故事。追溯他们的祖辈，记录他们这辈，在各种现实困境中的求索和探寻。。一架小飞机失事，机上的人困在一座热带小岛, 岛上有一个废弃的试验基地，然后恐怖的事开始发生。一个人被海边水下一个长长的触手一样的东西缠住了腿，慢慢的人开始变异。当年到底发生了什么导致实验室被废弃？这群人必须尽快找到答案，否则……。民国初年，东北豪绅周五爷横行一方，无恶不作，在一次抢夺土地时杀害了草上飞的男人。草上飞出身绺子，决心女扮男装为父报仇。她一次次地剿杀周家的狗腿子们，并劫走了周五爷的独子周正达。周五爷不但行贿县长动用县公署的自卫团为其寻子，还请来了绺子的大当家的黑魁帮其四处打听。周正达自由不愿生长在这样的大宅门中，而在被草上飞绑走之后一次次目睹了父亲的劣迹，最终下定决心帮助草上飞，与这一伙勾结在一起的黑恶势力相抗衡。草上飞被埋伏惨遭重伤，几次为她拔刀相助的崔寡妇也被周五爷等人害死，草上飞最终决心用自己的死，换来周正达与父亲的最终决裂，让他永远也见不到自己的独苗，尝一尝失去至亲的滋味……。
