12 年前
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徐青青的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青，他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。神秘的妖怪客栈隐匿于繁华都市之中，唯有缘人方可造访。捉妖师上官扉夜因杀戮过多，被妖的怨念反噬困于客栈不老不死千年。为解除诅咒，上官扉夜被迫将失去记忆的前客栈之主东方照白带回客栈。与此同时，一些原本与二人有瓜葛的客人也陆陆续续来到客栈，他们或是心结未了，或是遗憾未消。在化解客人心中执念的同时，上官体会到了久违的人类情感，东方也逐渐改变了对妖的偏执看法。最终，两人联手击败罪魁祸首妖王，还世间安宁的同时，解开了二人千年前的误会，并在共同经历中重新爱上了彼此。。
