3 年前
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在知名寄宿学校希列斯卡就读后，威廉王子（艾德文·瑞丁饰）终于有机会了解真实的自己，并找到真正想要的生活。他开始幻想未来能够远离皇室义务，生活则充满自由与无条件的爱。但在威廉意外成为头号王位继承人后，他的处境变得更加艰难。他必须在爱与责任之间做出选择。。夏解放捡到一个弃婴取名夏雪，含辛茹苦将她养大成人，夏雪考上了龙国最好的音乐学院，但为了给父亲治病，弃学加入马强东的经纪公司，夏雪想退出歌坛回家尽孝，但马强东以夏雪前途威胁其父，不明真相的夏雪与父亲发生了重重误会，最后夏雪发现真相与父亲团圆。。半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。
