22 年前
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嫦娥(鞠婧祎饰)和玉兔(赖美云饰)两位仙子降临人间，下凡采风，为天庭的中秋宴会汲取灵感。以国风漫游为主题，仙子带领观众穿梭于乌镇的古街小巷，偶遇乌镇水乡实景舞台，通过“新中式”的表现形式，展现AGC(Animation、Comic、Game)文化群体对中秋的独特诠释。。1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。。
